伊嘉资本
前沿科技企业的战略CFO
坚持长期主义
以专业洞见和综合服务能力
陪跑顶尖科技企业
构建长期价值增长体系
STRATEGIC CFO PARTNER
与企业和创始人
共同穿越周期
以战略CFO的视角，
陪伴科技企业穿越周期，
帮助创始团队在关键节点系统进化
01
IDEA
转化期
股权结构设计
团队配置
科研转化
02
VALIDATION
验证期
战略定位
注册路径
资本引入
03
COMMERCIAL
成长期
资源整合
并购协同
IPO 辅导
04
ECOLOGY
成熟期
股东关系
市值管理
外部CVC
四大
服务领域
服务领域
以战略CFO能力为核心
陪伴科技企业实现长期价值增长
科技创新型企业
投行服务
投行服务
上市公司市值管理
&
投资并购服务
&
投资并购服务
战略咨询
&
IPO 咨询服务
&
IPO 咨询服务
企业政府
&
公共事务服务
&
公共事务服务
FOUNDER
刘鹏程创始合伙人
▸毕业于南开大学
▸同仁堂健康|首席战略与资本运营官
▸浙江司太立 SH.603520|副总经理
▸天衡医疗集团|执行总裁
▸汉能投资集团|医疗部门创办人
▸和君资本|投资总监
▸毕马威会计师事务所|高级审计师
PARTNER
王丽丽合伙人
▸华中农业大学|微生物学硕士
▸10年IVD领域市场营销工作经历
▸5年生物医药产业园招商运营工作经历
▸曾任职于迪安诊断和华大基因，管理项目营收过亿
▸曾任九州通孵化器产业招商总监，对接服务过的企业数百家
▸曾参与多个生物医药产业园的产业规划设计和专业服务体系搭建
CASE · 01
惟德精准
全球领先的经皮介入智能手术机器人
作为长期独家财务顾问，陪伴企业从A轮到B轮融资
商业化落地
内控合规
长期资本规划
CASE · 02
数坤科技
全球领先的医疗智能体和数字医生
在市场不确定性背景下，
主导尽调与交易进程，
协助企业在较短周期内连续完成两轮融资并优化投资人结构
尽调管理
交易结构
投资人优化
连续融资
连续快速完成 B1/B2 轮交割
短周期
高效完成投融资周期
机构配置
投资人结构调整
CASE · 03
艾美斐生物
First-in-Class创新药研发企业
A轮融资与股权结构优化
增资+转股等结构设计改善股权结构，引入阶段匹配的产业 / 财务投资人，支持后续合作机会
A轮
融资阶段
增资+转股
交易结构设计
优化
股权结构重塑
股权结构优化
融资结构设计
投资人引入
CASE · 04
司太立制药
全球造影剂龙头
上市公司同业并购 · 产业链整合
行业与商业分析
估值测算与结构设计
估值测算与结构设计
深度研判产业链关键资产
产能整合价值
产能整合价值
谈判推动
监管沟通
监管沟通
协调各方立场
推进合规审批进程
推进合规审批进程
交易环节
指导与建议
指导与建议
全程陪跑交割
保障交易顺利落地
保障交易顺利落地
CASE · 05
百科名医
权威医疗知识平台并购
独家财务顾问 · 字节跳动在医疗领域的第1次收购
扩大潜在买家范围
从单一买家拓展至多方竞购，提升交易确定性与谈判主动权
争取客户利益最大化
提升交易价格、现金比例与核心条款，守住客户关键利益
实现战略匹配
促成内容资产与字节健康生态协同，让并购价值具备长期延展
Values
成人达己
水到渠成
水到渠成
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